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A. Henneberg
** Consulter **
Anmeldungsdatum: 28.08.2002
Beiträge: 4940
Wohnort: Osten
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 Verfasst am: 2.März 2005 16:09 Titel: Anlagevorschläge mit dem Portfolio Illustrator |
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Der Portfolio Illustrator von FAIT hat ein neues Baby: ein neues Tool erstellt Anlagevorschläge ganz speziell für den Endkunden mit dem Absender des Beraters.
Der Anlagevorschlag, der aus dem bereits bekannten Portfolio Illustrator generiert wurde, trägt neben den Daten des Beraters alle nötigen Kundendaten, auch die eines bestehenden Kundenportfolios. Auf Basis der Kundendaten wird nun mit Hilfe des Portfolio Illustrator ein Anlagevorschlag erstellt – oder gleich mehrere zur Gegenüberstellung. Nun kann sich der Berater aussuchen, welche Vorschläge in einem Booklet gemeinsam zusammengefasst werden sollen.
Repräsentative, verständliche Unterlagen für Ihre Kunden
Mit einem Klick erstellt der Berater ein Booklet für seinen Kunden, das eine Titelseite und einen personalisierten Brief, dann die Darstellung eines bestehenden Kundenportfolios und danach die neuen Vorschläge enthält. Mit dabei sind umfangreiche Fundamentaldaten von mehr als 1800 weltweiten Einzelaktien. Alle Daten sind kundenfreundlich erklärt: es wurde vor allem darauf Wert gelegt, daß der Kunde die neuen Vorschläge nicht nur im aktiven Gespräch mit dem Berater versteht, sondern das soeben neu Erfahrene auch weiter im Familien- oder Freundeskreis reproduzieren kann. Ziel eines solchen Anlagevorschlags ist, dem Kunden alle Informationen zu einer erfolgten Beratung mit nach Hause zu geben: entweder, um zu überlegen, ob er eine Anlage tätigen soll, oder zur Dokumentation.
Beliebig erweiterbar und adaptierbar
Der Anlagevorschlag wird gebrandet im Firmendesign des Beraters. Firmenrelevante Informationen wie Rechtshinweise oder Berater-Lebensläufe können beliebig angehängt werden, gleich wie der Brief, die Titelseite des Booklets und insgesamt der ganze Erklärungstext rund um die Anlagevorschläge nach den Wünschen der Beraterfirma angepaßt werden kann.
Ihr Know-How verbunden mit unserem Know-How: für Ihre Kunden
Der Anlagevorschlag des Portfolio Illustrator faßt klar und kompakt, in verständlichen Worten und in schönem Design alles zusammen, was der Kunde zu seiner Veranlagung wissen muß – im Branding des Beraters, und mit dem geringsmöglichen Aufwand für den Berater. Das einzige, was der Berater noch tun muß: beraten! Die Erstellung von repräsentativen, individuellen Unterlagen wird Ihnen vom Anlagevorschlags-Tool des Portfolio Illustrator von FAIT abgenommen.
Der Anlagevorschlag des Portfolio Illustrator wird am 8. und am 9. März 2005 auf dem FAIT-Stand am FONDSprofessionell-Kongress im Neuen Congress Center, Stand 94, Messe Reed in Wien vorgestellt.
Die FAIT Internet Software AG ist eine Agentur für Finanz- und Unternehmenskommunikation mit Sitz in Wien.
FAIT financial entwickelt Börsedaten-Implementierungen für Finanzportale, Kapitalanlagegesellschaften, Aktiengesellschaften und Versicherungen. FAIT creative setzt online & klassische Unternehmenskommunikation für Kunden der FAIT financial und für Unternehmen generell um.
Klick & see:
FAIT: http://www.fait.at/
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Quelle: FAIT Internet Software AG
Mag. Sabine Grohs
+43 1 585 56 30-24
[E-Mail anzeigen]
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