KfM = Kapital für den Mittelstand

samiis · Newbie Anmeldungsdatum: 13.04.2004 Beiträge: 1 Wohnort: München

Das große Problem des Mittelstandes ist die Kapitalbeschaffung -
wir bieten dem Mittelstand eine Lösung: KfM = Kapital für den Mittelstand

Hier eine erste Konditionsübersicht:

TYP
(Inhaber-) Schuldverschreibungen; frei übertragbar; unbesichert
ZIELKUNDEN
Mittelständische Unternehmen mit mehr als 35 Mio. € Umsatz und einem Moody’s KMV RiskCalcTM Rating von mindestens BB- (Non-Investment Grade)
MITTELVERWENDUNG
Allgemeine Unternehmenszwecke wie Investitionen, Akquisitionen, Erschließung von Auslandsmärkten sowie zur Restrukturierung der Passivseite (Ablösung von Bankverbindlichkeiten, Rückführung von Gesellschafterdarlehen, Rückkauf von Gesellschafteranteilen), Herauslösung von Pensionsverpflichtungen, Management Buy Out u.a.
SICHERHEITEN
Keine
RANG
Gleichrangig oder nachrangig nach Wahl des Emittenten
FINANZIERUNGSVOLUMINA
2,0 Mio. € bis 15,0 Mio. €
LAUFZEIT
7 Jahre; 2013 endfällig
RATING PRÜFUNG
Voraussetzung für die Emission ist ein Rating und ein Monitoring während der Laufzeit durch Moody’s Investor Service. Die Kosten für das Unternehmen betragen 2.500 € p. a. während der Laufzeit.
ZINSSATZ
Der Zinssatz p.a. bezogen auf den Nennbetrag der Schuldverschreibung berechnet sich nach der jeweiligen Ratingstufe zwischen 5,50% und 9,75%
ZINSZAHLUNGSTERMINE
Quartalsweise nachträgliche Zinszahlungen
BEGEBUNGSTAG/ VALUTA
1. Quartal 2006 (geplant)
RECHTSNATUR
Die Schuldverschreibungen verbriefen Gläubigerrechte, mit denen keine Gesellschafterrechte, insbesondere keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in den Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft sowie keine Teilhabe an der Geschäftsführung der Gesellschaft verbunden sind.
PROGRAMMVOLUMEN
Mindestens 250 Mio. €
ARRANGER
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL wird – bei ausreichender Anzahl von Emittenten und ausreichender Höhe des Nominalbetrages – eine Emission der Schuldverschreibungen am Kapitalmarkt sicherstellen.

Sollten diese Rahmenbedingungen Ihr Interesse geweckt haben beraten wir Sie gerne und unverbindlich über weitere Details.

INPA
Peter Zistl
Tel: 09401-8354
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