Mindoro Resources Ltd.

Moderator GM&P · . Anmeldungsdatum: 21.01.2006 Beiträge: 5915

Die kanadische Mindoro Resources spürt seit 1996 verwertbare Ressourcen im asiatisch-pazifischen Raum auf. Seit mehreren Jahren konzentriert sich die in Edmonton ansässige Gesellschaft auf philippinische Liegenschaften, denn der fünftgrößte Inselstaat der Welt beherbergt viele attraktive Kupfer-, Gold- und Nickel-Lagerstätten an deren Ausbeutung diverse Big Player beteiligt sind.

Mindoro besitzt rund ein Dutzend Projekte und zählt mittlerweile vor allem in den geologisch interessanten Gebieten zu den größten Grundbesitzern! Herausragendes Potenzial versprechen Liegenschaften in der Batangas Region, etwa 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila. Auf einem 32.292 Hektar großen Explorationsareal, zu dem die Konzessonsgebiete Calo und Archangel (Kay Tanda) zählen, wurde Mindoro fündig.

Name: Mindoro Resources Ltd.
Land / Branche: Kanada / Nickel + Gold
WKN / ISIN: 906167 / CA6029131050
Aktueller Kurs: 0,46 EUR
Kursziel: 0,75 EUR

Bei den jüngsten Bohrungen auf Kay Tanda fand man in einem 60 Meter langen Bohrkern 1,46 Gramm Gold sowie 25,10 Gramm Silber pro Tonne. Über 14 Meter wurden sogar 2,16 Gramm Gold pro Tonne nachgewiesen! Diese Grade reichen bei weitem aus, um das Gestein in einem Tagebau profitabel zu fördern, zumal die Vererzung teilweise direkt an der Oberfläche anfängt. Somit dürfte ein kostengünstiger Abbau ab 2009/10 möglich sein!

Allein auf Kay Tanda vermuten Geologen bis zu zwei Mio. Unzen Gold, wobei das Gelände bei weitem noch nicht vollends exploriert wurde. Die Mineralisierungszone auf Kay Tanda und dem benachbarten Pulang Lupa ist an der Oberfläche 900 Meter mal 400 Meter groß und in mehrere Richtungen noch nicht bestimmt.
Wir erwarten in diesem Zusammenhang weitere Erfolge, vor allem eine Ausweiterung der dortigen Goldressourcen nach 43101! Nur wenige Kilometer in nordwestlicher Richtung liegt das Projekt Calo mit ähnlichen Mineralisierungen. Auch dort deuten seismische IP-Daten auf große Anomalien hin, die aktuell näher untersucht werden. Geologen vermuten in der Tiefe einen großen Erzkörper, der im Tagebau abgebaut werden könnte. Auf den Philippinen sind diese Erzlagerstätten sehr oft mit Kupfer und Gold mineralisiert!

Einen weiteren Schwerpunkt legt das Mindoro-Management auf das Konzessionsgebiet Surigao. Das Areal auf der südlichen Hauptinsel Mindanao umfaßt mehr als 26.000 Hektar und weist Vorkommen von epithermalem Gold-Kupfer-Gold-Porphyr und Nickel-Kobalt-Laterite auf. Die dortigen vier Projekte wurden zunächst in einem Joint Venture mit Panoro Minerals entwickelt. Vor wenigen Tagen erwarb Mindoro deren Partneranteil und steigerte seinen Anteil auf 85%. 15% der späteren Produktion steht Minmax, einer privaten philippinischen Gesellschaft, zu.

Auf dem Agata Projekt im Bezirk Surigao wurden durch eine Vielzahl von Bohrungen ein Nickelvorkommen mit Nickelgehalten von rund 1 Prozent sowie teils hohe Eisengehalte von 40-45% definiert. Dort wird aktuell auf Hochtouren weiter gebohrt! Bereits mehrere asiatische Konsortien haben Interesse an dem Vorkommen bekundet. Wir gehen jedoch angesichts explodierender Nickelpreise davon aus, dass Mindoro dieses Gebiet in Eigenregie abbauen wird.
Mit einem philippinischen Bergbauunternehmen, das vor kurzem mit der Nicklellaterit-Produktion auf unmittelbar südlich von Agata gelegenen Claims begonnen hat, wurde bereits eine Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen! Die Infrastruktur in Surigao gilt als hervorragend - Experten gehen davon aus, dass eine Produktion wahrscheinlich innerhalb von 24 Monaten aufgezogen werden könnte!

Fazit

Mindoro Resources dürfte in den kommenden Wochen von weiteren sehr interessanten Bohrergebnissen profitieren. Neben Ressourcenschätzungen zum Kay Tanda-Projekt erwarten wir neue Daten zum Nickelvorkommen auf Mindanao (Surigao). Mit einer überschaubaren Marktkapitalisierung von rund 38 Mio. Euro ist dennoch nur ein Bruchteil der obigen Potenziale abgedeckt. Immerhin kommt bei mehreren Projekten die Produktionsphase in Sicht, ganz abgesehen von der wahrscheinlichen Ausweitung der Ressourcen!
Unser erstes Kursziel liegt vor diesem Hintergrund bei 0,75 Euro – dem Rekordhoch aus dem Jahr 2005.
Ohne Gewähr! Quelle: small-cap

Moderator GM&P · . Anmeldungsdatum: 21.01.2006 Beiträge: 5915

Lange Zeit war es bei Mindoro eher ruhig geworden. Jetzt steht die Aktie aber vor einer fundamentalen Neubewertung. Die Gründe für diesen nächsten Kurssprung können ganz kurz beschrieben werden.
1. Nickelprojekt – Ressourcenschätzung und geplanter Produktionsbeginn 2008
2. Ressourcenschätzung von Kay Tanda (ca. 1 Mio. Unzen)

Name: Mindoro Resources Ltd.
Land / Branche: Kanada / Nickel + Gold
WKN / ISIN: 906167 / CA6029131050
Aktueller Kurs: 0,594 EUR (12.06.07)
Kursziel: 0,75 EUR

Gerade das Nickelprojekt wird in Zukunft für Furore sorgen. Denn es gibt hier vergleichbare Unternehmen, die die Performance vorgeben, zB. MBMI Resources.

Denn genau dass ist das Unternehmen, welches mit dem Mindoro-Nickelprojekt direkt vergleichbar ist und Mindoro auf die Sprünge helfen wird. MBMI betreibt zwei Nickelprojekte auf den Philippinen. Das eine Projekt (Alpha) verfügt über historische Ressourcen von rund 6,3 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,5 % Nickel, hat jetzt alle Genehmigungen und wird noch heuer produzieren. Das zweite Projekt (Bethlehem) verfügt über historische Ressourcen von 7,4 Mio. Tonnen mit 2,2 % Nickel und es wird erwartet, dass dieses Projekt auch 2008 in Produktion gehen wird. Diese zwei Projekte sind ganz klar vergleichbar mit dem Agata-Projekt von Mindoro. Zwar wird in der ersten Ressourcenschätzung nur von rund 2,5 bis 3,5 Mio. Tonnen Nickelerz ausgegangen, jedoch betrifft diese Berechnung nur ein Gebiet von weniger als 10 % der ganzen Nickellaterit-Ausdehnung. Damit wäre dieses Gebiet deutlich größer als die zwei Projekte von MBMI und somit auch der nie drigere Nickelgehalt zu verkraften.

Wenn wir uns jetzt einmal den Kursverlauf von MBMI ansehen, dann können wir feststellen, dass MBMI alleine in den letzten drei Monaten über 600 Prozent zulegen konnte. Jetzt stellt sich die Frage – kann bei Mindoro das Gleiche passieren?

Unsere Antwort darauf ist ganz klar „JA“! Warum?

Neben den vergleichbaren Projekten besitzt Mindoro zwei wesentliche Vorteile gegenüber MBMI:

1.Die Marktkapitalisierung von Mindoro ist deutlich niedriger
2. Das Unternehmen besitzt neben dem Nickelprojekt noch viele weitere interessante Projekte.

Der markanteste Unterschied der Company ist momentan sicher die Marktkapitalisierung. Derzeit liegt diese bei MBMI bei rund 260 Mio. CA$, Mindoro verfügt nur über eine von rund 60 Mio. CA$. Da Mindoro MBMI rund ein ½ Jahr hinterherhinkt, müsste Mindoro also in den nächsten 6 Monaten 200 Mio. CA$ an Marktkapitalisierung aufholen, um mit MBMI gleichzuziehen. Dies würde wiederum einen Kursanstieg von über 300 Prozent bedeuten. Dabei sind in dieser Kalkulation noch gar nicht die anderen Projekte, und hier allen voran das Goldprojekt Kay Tanda, berücksichtigt.

Was gibt es eigentlich neues bei Kay Tanda?

Wir erwarten, dass in den nächsten Tagen/Wochen die erste Ressourcenschätzung bekannt gegeben wird. Wie wir bereits publiziert haben, erwarten wir hier eine Bestätigung, dass rund 1. Mio. Unzen Gold (+/- 10 Prozent) im Boden liegen. Wir möchten jedoch noch einmal darauf hinweisen, dass dies nur die erste Schätzung ist, denn die Bohrungen haben bis jetzt nur auf einem kleinen Gebiet des Projektes stattgefunden. Aber alleine diese 1. Mio. Unzen Gold würden derzeit eine Marktkapitalisierung von zusätzlich 100 Mio. CA$ rechtfertigen.

Fazit:

Die Zeit ist reif für den nächsten Kursanstieg bei Mindoro. Die Aktie notiert derzeit dramatisch unter ihrem inneren Wert. Alleine das Nickelprojekt würde eine deutliche Höherbewertung rechtfertigen.
Am Beispiel von MBMI sehen wir, dass sich vom Agata-Projekt alleine eine Unterbewertung von über 300 % errechnet. Wenn wir jetzt auch noch das Potenzial von Kay Tanda dazurechnen, müsste sich die Marktkapitalisierung um abermals rund 100 Mio. erhöhen. Das würde bedeuten, dass am Ende des Jahres bei Mindoro eine Marktkapitalisierung von über 350 Mio. CA$ möglich wäre.
Bei einer aktuellen von 60 Mio. CA$ würde dies einen Anstieg von rund 500 % bedeuten.
Daher für alle, die investiert sind, jetzt wird es wieder spannend! Und für alle, die noch nicht investiert sind, wäre jetzt noch ein guter Zeitpunkt, etwas nachzukaufen.
Ohne Gewähr! Quelle: smallcap

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